Первая Steuererklärung, или Налоги в год переезда

[YuryM]

Здравствуйте! а можете чуть подробнее объяснить, как российские доходы влияют на этот налоговый вычет?

Они влияют не на вычет, а на % налога.

Если кратко - то в Германии % подоходного налога зависит от сумма дохода за год. Т.е. начиная с некой суммы дохода вы должны заплатить больший % налога. И ваш доход в РФ (или любой другой стране) в год переезда в Германию полученный до переезда включается в сумму вашего дохода для целей определения % налога. Эти доходы налогом в Германии не облагаются (тем более вы в РФ с них налог уже заплатили), но на шкалу влияют.

 

[Nataliian]

Они влияют не на вычет, а на % налога.

Если кратко - то в Германии % подоходного налога зависит от сумма дохода за год. Т.е. начиная с некой суммы дохода вы должны заплатить больший % налога. И ваш доход в РФ (или любой другой стране) в год переезда в Германию полученный до переезда включается в сумму вашего дохода для целей определения % налога. Эти доходы налогом в Германии не облагаются (тем более вы в РФ с них налог уже заплатили), но на шкалу влияют.

То есть есть вероятность, что при подаче налоговой декларации за год переезда, то мне могут доначислить налог? если у меня доходы в РФ, например, какие-то большие были или превысится какой-то годовой лимит?

 

[YuryM]

То есть есть вероятность, что при подаче налоговой декларации за год переезда, то мне могут доначислить налог? если у меня доходы в РФ, например, какие-то большие были или превысится какой-то годовой лимит?

да, это вполне возможный случай

 

[Gamolina Anastasiia]

Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, очередность и правильный порядок наших действий. Мы с мужем в Германии первый год (с января 2024). Налоговый класс еще не меняли с 4/4 на 3/5 (я не работаю). Хотим подать декларацию за 2024 год. Нам сначала нужно сделать смену налогового класса на 3/5 и дождаться подтверждения этой смены и уже затем подавать декларацию? И пересчитают ли согласно этой декларации нам весь 2024 год, когда мы платили повышенные налоги с зарплаты мужа, находясь на классах 4/4?

 

[Liebchen]

Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, очередность и правильный порядок наших действий. Мы с мужем в Германии первый год (с января 2024). Налоговый класс еще не меняли с 4/4 на 3/5 (я не работаю). Хотим подать декларацию за 2024 год. Нам сначала нужно сделать смену налогового класса на 3/5 и дождаться подтверждения этой смены и уже затем подавать декларацию? И пересчитают ли согласно этой декларации нам весь 2024 год, когда мы платили повышенные налоги с зарплаты мужа, находясь на классах 4/4?

Налоговые классы определяют лишь предварительные отчисления налогов. Какой бы налоговый класс Вы ни выбрали, сэкономить на налогах в конечном счете Вам как супругам можно за счет Ehegattensplitting при подаче декларации, а не за счет налогового класса. Уменьшить по факту налоговую нагрузку, подав декларацию, можно также за счет Sonderausgaben, Werbungskostenpauschale, haushaltsnahe Dienstleistungen, außerge Belastungen и прочим подобным расходам. Так как принцип таков: больше предварительных налоговых отчислений - больше возврат налогов, и наоборот, меньше отчислений - меньше возврат. Другими словами: предварительные отчисления налогов влияют на нетто-доход, но не на величину подоходного налога. В этом смысле все равно, какой налоговый класс выбирают супруги. Налоги платятся в итоге с их суммарного годового дохода. Более того, выбрав 3/5, некоторые рискуют не вернуть налоги, а остаться должными, как раз из-за того, что в течение года получали «выгоду» от такой комбинации. Вывод из всего сказанного: подавайте спокойно декларацию.

 

[Gamolina Anastasiia]

Налоговые классы определяют лишь предварительные отчисления налогов. Какой бы налоговый класс Вы ни выбрали, сэкономить на налогах в конечном счете Вам как супругам можно за счет Ehegattensplitting при подаче декларации, а не за счет налогового класса. Уменьшить по факту налоговую нагрузку, подав декларацию, можно также за счет Sonderausgaben, Werbungskostenpauschale, haushaltsnahe Dienstleistungen, außerge Belastungen и прочим подобным расходам. Так как принцип таков: больше предварительных налоговых отчислений - больше возврат налогов, и наоборот, меньше отчислений - меньше возврат. Другими словами: предварительные отчисления налогов влияют на нетто-доход, но не на величину подоходного налога. В этом смысле все равно, какой налоговый класс выбирают супруги. Налоги платятся в итоге с их суммарного годового дохода. Более того, выбрав 3/5, некоторые рискуют не вернуть налоги, а остаться должными, как раз из-за того, что в течение года получали «выгоду» от такой комбинации. Вывод из всего сказанного: подавайте спокойно декларацию.

Спасибо большое за ответ

 

[Pvl]

Здравствуйте.
Переехал в Германию в 2024 году и сейчас заполняю свою первую налоговую декларацию. До переезда работал в Армении и там же платил налоги с зарплаты. Однако при заполнении декларации через Taxfix заметил, что указание иностранного дохода значительно уменьшает мой налоговый вычет.
Получается, что мне нужно повторно заплатить налоги с уже обложенного дохода? Есть ли возможность избежать двойного налогообложения?
Буду благодарен за советы, если у кого-то был подобный опыт. Для контекста, до переезда работодатель был не немецкий, после переезда - работодатель - это немецкая фирма.
Посмотрел на сайте тупа-германии, можно ли там получить консультацию, но нашёл только этот сервис Подача налоговой декларации, где предлагают заполнить декларацию за меня. Однако хотелось бы сначала просто проконсультироваться по моей ситуации.
Не знаете, предоставляет ли кто-то из тупа-германии (или вообще) такие консультации?
Спасибо!

 

[Лена EM]

Здравствуйте.
Переехал в Германию в 2024 году и сейчас заполняю свою первую налоговую декларацию. До переезда работал в Армении и там же платил налоги с зарплаты. Однако при заполнении декларации через Taxfix заметил, что указание иностранного дохода значительно уменьшает мой налоговый вычет.
Получается, что мне нужно повторно заплатить налоги с уже обложенного дохода? Есть ли возможность избежать двойного налогообложения?
Буду благодарен за советы, если у кого-то был подобный опыт. Для контекста, до переезда работодатель был не немецкий, после переезда - работодатель - это немецкая фирма.
Посмотрел на сайте тупа-германии, можно ли там получить консультацию, но нашёл только этот сервис Подача налоговой декларации, где предлагают заполнить декларацию за меня. Однако хотелось бы сначала просто проконсультироваться по моей ситуации.
Не знаете, предоставляет ли кто-то из тупа-германии (или вообще) такие консультации?
Спасибо!

А что в итоге получается? Или вы не все данные ещё задали? Получается доплата или возврат, просто меньше чем ожидали?

 

[Pvl]

А что в итоге получается? Или вы не все данные ещё задали? Получается доплата или возврат, просто меньше чем ожидали?

Возврат очень сильно меньше чем я ожидал. Например, можно запросить вычет за переезд по работе, плюс много работал из дома. Получается больше 1000 евро. Указываю ЗП за первые несколько месяцев года - сразу сумма становится около 350 евро. Как бы, а за что так?

 

[YuryM]

Возврат очень сильно меньше чем я ожидал. Например, можно запросить вычет за переезд по работе, плюс много работал из дома. Получается больше 1000 евро. Указываю ЗП за первые несколько месяцев года - сразу сумма становится около 350 евро. Как бы, а за что так?

Доходы в год переезда, но до переезда не облагаются в Германии налогом на доходы, но они влияют на вашу общую налоговую базу для определения начисляемого вам процента налога на доходы. Таким образом эти зарубежные доходы до переезда увеличивают ваши налоги в этом году с доходов полученных в Германии после переезда.

 

[Pvl]

Доходы в год переезда, но до переезда не облагаются в Германии налогом на доходы, но они влияют на вашу общую налоговую базу для определения начисляемого вам процента налога на доходы. Таким образом эти зарубежные доходы до переезда увеличивают ваши налоги в этом году с доходов полученных в Германии после переезда.

Вот оно как. Спасибо за разъяснение. Вроде всё логично, но как-то немного обидно. А можете подсказать, если знаете, этот момент описан в каком-то официальном документе?

 

[Лена EM]

§ 32b EStG - Einzelnorm

 

[Pvl]

§ 32b EStG - Einzelnorm

Спасибо. Буду изучать.

 

[Pvl]

§ 32b EStG - Einzelnorm

А могли бы Вы ещё подсказать как это правильно указывается? Например, до переезда в Германию была получена зарплата на сумму X, с которой были уплачены налоги на сумму Y. Что в итоге в иностранном доходе должно быть указано X целиком, или можно X за вычетом Y указать?

 

[YuryM]

А могли бы Вы ещё подсказать как это правильно указывается? Например, до переезда в Германию была получена зарплата на сумму X, с которой были уплачены налоги на сумму Y. Что в итоге в иностранном доходе должно быть указано X целиком, или можно X за вычетом Y указать?

X, указываете весь доход.
Но убедитесь что указали в правильном месте и с него повторно налог не взялся (как было бы с дохода полученного после переезда).

 

[Лена EM]

А могли бы Вы ещё подсказать как это правильно указывается? Например, до переезда в Германию была получена зарплата на сумму X, с которой были уплачены налоги на сумму Y. Что в итоге в иностранном доходе должно быть указано X целиком, или можно X за вычетом Y указать?

Нет, понятия не имею, никогда иностранного дохода не имела. И тут не зря многие советуют на такой год делать декларацию через консультанта. Собственно, конкретные ответы что куда заполнять вы тут не получите, так советовать нельзя.

 

[Arccosinus]

Добрый день! Подскажите, мы с женой первый год в германии, я работаю по БК, жена на работает, другого дохода нет, налоговые классы 3+5. Обязательно ли подавать налоговую декларацию в этом случае? В интернете читаю протеворечивую информацию, где то пишут ято если 3+5 классы подавать обязательно, а где то, что только в случае если 5й класс тоже работает

 

[Юсси Ватанен]

Добрый день! Подскажите, мы с женой первый год в германии, я работаю по БК, жена на работает, другого дохода нет, налоговые классы 3+5. Обязательно ли подавать налоговую декларацию в этом случае? В интернете читаю протеворечивую информацию, где то пишут ято если 3+5 классы подавать обязательно, а где то, что только в случае если 5й класс тоже работает

Тут вопрос в другом: в год переезда чаще всего самые большие возвраты и вам просто выгодно подаваться

 

[Kittiket]

Добрый день! Подскажите, мы с женой первый год в германии, я работаю по БК, жена на работает, другого дохода нет, налоговые классы 3+5. Обязательно ли подавать налоговую декларацию в этом случае? В интернете читаю протеворечивую информацию, где то пишут ято если 3+5 классы подавать обязательно, а где то, что только в случае если 5й класс тоже работает

В первый год подавать обязательно. От вас захотят декларацию доходов на родине. А дальше - только если произошло что-то необычное. Типа продажа недвижимости или рождение ребенка и декрет. Если был спокойный год, вы работали, а жена нет и не было никаких других особенностей - можно не подавать.

Ну и как обычно - в этом году подаете за предыдущий год, а не за этот.

 

[olganiko]

Всем привет, подскажите, пожалуйста, по поводу возврата налогов. Мы с мужем в двоем в прошлом октябре переехали в Германию. Я подала декларацию через Elster, пришло письмо из налоговой с просьбой досдать документы.
Вопрос такой:

«Haben Sie Ihren Wohnsitz im Ausland vollständig aufgegeben? Bitte reichen Sie hierzu geeignete Unterlagen nach (zB. Kündigung Mietwohnung, Verkauf Wohnungseigentum). Eine Bestätigung über die Abmeldung des Wohnsitzes ist nicht ausreichend.“

Мы в России жили в квартире, которая принадлежит моему свекру, не снимали, и, конечно, ничего не продавали. Никакой прибыли мы с квартиры тоже не получаем. Что лучше ответить налоговой (и какое им до этого дело)?